松下的国际网络经营
墨西哥能与亚洲竞争吗？
同每天一样，在穿过圣迭戈去下加利福尼亚松下工业公司设在蒂华纳的办公室的途中时，公司的副总管中田光晴不禁为《北美自由贸易协定》通过后墨西哥分厂的命运担忧。随着１９９５年年末的临近，光睛仔细思考着自《北美自由贸易协定》实施以来的这两年的变化。在任此职务之前，光晴曾在中美洲居住了６年，为危地马拉和哥斯达黎加的松下公司工作。到圣迭戈和蒂华纳之后，他知道，公司派他去哪儿他都会去，离开松下的想法对他来说简直不可思议。他调转车头避开路边的水，这条路通向工业城，横穿美国的边境，此时他看到了松下的邻居，也是国际市场的竞争对手——三洋公司闪闪发亮的玻璃与钢铁工厂。他已在圣迭戈生活了１０年，担心再过５年墨西哥的电视机生产就不会再有工资成本上的竞争优势了。但还有其他许多方面要考虑，首先便是各个工厂生产的特定产品，松下的一些工厂组装电视机，另一些制造电视零部件。
与亚洲的低成本生产商相比，１９９４年墨西哥作为美国市场的供应基地，节省了２％的运输费用，美国对组装的电视机还征收５％的税，这两项之和为７％。如果亚洲国家，像马来西亚、印度尼西亚或中国，有１０％的劳工成本优势，那他们就能与墨西哥的组装和运输成本优势相竞争。印度尼西亚工资比墨西哥工资水平低２／３；中国的工资（包括工人宿舍）比墨西哥低１／４；马来西亚的工资比墨西哥低１／３。
＃1
中国的贸易与投资环境
国家在经济中的作用：
１９８７年以来，中国在集中计划经济中引进了市场机制。“八五”计划（１９９１－１９９５年）继续强调国有制的主导地位，但正朝着建设成“社会主义市场经济”这一目标前进。与其他许多国家的大规模私有化不同，中国采取的一个重要方式是给予国有企业更多的决策自主权。
过去，自由化程度最高的两个领域是农业和外贸。由于实行价格放开及家庭联产承包责任制代替农业合作社。中国现在在食品方面已实现了市场经济，１９９２年成效显著。随着中央政府解除对外贸的垄断，以及四个“经济特区”的建立，中国同从以出口为导向的增长中获益。而且，中国工业中的政府控制正在减弱。１９７８年，国有企业占总数的７８％。现在，这个比例略高于５０％。
汇率政策：
中国实行的是管理浮动汇率制度。它与按贸易权重组成的一篮子货币挂钩。１９８６年，中国还设立了自由调剂中心（即所谓的兑换中心），以便与并行的市场汇率相配合。政府显然在采取人民币增量贬值的策略，从而最终统一自由市场汇率和官方汇率。
＃2
知识产权（ＩＰＲ）：
中国近年来在知识产权的立法上取得了一些进展。尽管如此，美国在１９９１年５月因认为中国未能提供充分的知识产权保护而通过了３０１法案。对此进行调查，１９９２年１月，中美达成协议，签署了知识产权谅解备忘录，至此，调查得到了解决．在备忘录中，中国保证通过修订专利权法、加入伯尔尼公约并制定商业保密法等来完善知识产权制度。
关贸总协定（ＧＡＴＴ）成员国：
ＧＡＴＴ（现为ＷＴＯ）正在考虑中国的加入申请，根据１９９２年１０月的中美备忘录，中国承诺在１９９３－１９９７年间大幅度削减对进口的多层限制。美国对中国的巨大贸易赤字促成了这一协定的签署。
透明度：
根据与美国的备忘录，并为了与关贸总协定相一致，中国承诺：通过公开以前不透明的法律、规定和条例，并终止对外贸使用内部指令，使对外贸易透明化。
关税：
中国采用的是于１９９２年１月１日生效的关税分类与统计协调系统，同时调低了２２５项物品的关税。１９９２年４月，中国取消了进口税。１９９３年１月１日，中国迄今为止最大规模的关税削减开始生效。虽然这次大部分减税的额度属于中等幅度，但包括了３７１项物品，占中国关税目录上总货物的—半以上。
＃3
进口限制：
中国对５３大类的物品实行进口许可制度，价值大约占中国进口额的一半。根据与美国签署的备忘录，这些进口许可要求、配额及其他限制中有７５％到１９９４年底将被取消。除了对美国出口的各种工业产品之外，对美国重要出口农作物（包括小麦，其他谷物，食用油和水果）的进口控制也将被取消。中国还同意撤除那些主要用作贸易壁垒的标准和检验要求，也就是那些不适用于国内同类产品的部分。
出口补贴：
１９９１年１月１６日，中国撤销了对出口的直接补贴。然而，制成品出口仍受到多种形式的间接补贴，包括保障能源与原材料供给，优先融资，减税及进口原料免除关税。中国的兑换市场也允许出口商以优于官方汇率的汇价兑换外汇。
总政策：
中国现强调外国投资对促进经济结构改革的作用。据报道，中国正考虑采取措施，在基础设施、原料生产和高科技产品开发等方面吸引跨国公司。１９９１年，在对中国的海外直接投资中，美国排名第二，仅次于香港地区。
目前，中国对外国投资者不实行国民待遇，这些投资者有很大的出口压力，要投资于指定地区，使用国内的而不是进口部件。只要外国投资商有足够外汇来兑换汇款，他们可以将利润汇回本国。一些外国投资者已获准建立自己的营销或服务机构，但多数必须依赖中国的国有部门。
＃4
服务业：
中国一般不允许外国公司投资于服务部门，包括银行、保险、建筑．会计及法律等。美国律师和会计师在公司中的业务受到大量限制，然而，中国最近开始试验性地允许一些外国投资者成立会计、保险从法律服务等合资企业。
印度尼西亚的贸易与投资环境
国家在经济中的作用：
政府通过国有石油与天然气公司Ｐｅｒｔａｍｉｎａ控制了石油工业．国有企业在石油精炼、石化产品。化肥、钢铁．铝、水泥、基本化学产品、资本品制造及造船业中占有主导地位。在其他大多数行业中，政府通常不直接干预，但对某些食物（如大米）规定了最低价格与最高价格，并禁止短缺货物出口。
知识产权：
尽管印尼的知识产权法正在完善，根据１９８８年欧姆尼巴斯贸易竞争法案的规定，印尼仍处在美国“观察名单”中。１９９２年８月通过了一项改进的商标法，可望在１９９３年４月１日前为服务和共有标志提供一个法律保护基础。印尼第—个专利法于１９９１年８月开始生效。人们对新法律仍有顾虑，如保护期相对太短（１４－１６年），某些特殊产品如食物、饮料产品与工艺。生物技术、集成电路等未包括在内。
＃5
关税：
关税税率的范围从０％（原材料）至２００％（轿车和旅行车），印度尼西亚还对２２５项物品（包括食物、钢铁、化学品和药品）征收５％－３５％的附加税。
配额和许可证：
严格的配额限制了某些水果、蔬菜．肉类、糖果及酒类饮料等的进口，对某些农产品，酒类饮料，钢铁产品仍保留许可证限制。
分销：
虽然允许合资企业搞批发销售，但不能零售，而且有几个行业只允许外国公司选择一家在全国范围内负责的代理商。
政府采购：
多数大项目采取国际竞争招标办法，然而，常要求投标公司提供优惠的融资，外国投标者还会被要求购买和出口与合同数量相当的印尼货物。政府采购法规定给本国产品和劳务提供１５％的价格优惠。
＃6
外国所有权：
１９９２年５月的投资法允许外国投资者在以下三种新投资中占１００％的权益：①至少价值５０００万美元的项目；②投资地区属于印尼１４个不发达省份，２０年内最多转让８０％的外国所有权；③在保税区内的项目，产品要１００％出口，但５年内必须转让９５％的所有权。对其他工业，外国投资仅限于合资企业。通常外方投资不少于１００万美元，股份不超过８０％，２０年内转让的所有权不超过４９％，不允许外商拥有土地。资本投资协调委员会负责批准在印尼的全部投资，它的主席已宣布了将减少禁止外商投资部门数量的计划。
利润返还：
印度尼西亚有长期政策，允许利润、使用费、劳务费、贷款本金及利息，以及与驻外人员相关的成本等汇回本国。
服务壁垒：
大多数部门存在着服务贸易壁垒。印尼已开始放松对金融部门的限制，允许外国银行，证券公司及保险公司与本国企业组成合资企业，但这些合资企业要满足比国内企业高得多的资本化要求。印尼严格限制外国律师、会计师、广告商和快递公司的业务。在印度尼西亚销售的外国影片的数目也受到配额的限制，另外，有权引进电影的国内公司数量是有限的，但是，１９９３年初可望实施一项政府法令，增加有权进口美国电影和录像的公司数目。
＃7
中国与印度针对跨国投资商进行直接投资的制度
尽管克林顿总统想使亚太经济合作组织成为更强有力的区域性团体……美元对日元的贬值使许多亚洲国家开始怀疑：美国在亚洲地区的影响力是否将减弱。而且一些亚洲国家已把墨西哥事件作为一个警告，自由贸易、放松管制和经济改革的步伐太快，结果会使经济失控，他们更愿意把日本作为典范。在过去４０年中，日本把对外国投资的控制作为保护幼稚产业的关键因素……在他们的联合声明中，财务部长们表示他们将尽量把握对短期投资的依赖程度，像墨西哥那样，短期投资会很快撤走，就像它们进入一个国家那样快．他们将寻求“能产生实际经济效益的资本流动，这样即使突然撤走也较少受其影响。”这主要是指对工厂或其他设施的直接投资，即使投资者感到不安时也很难连根拔走这些投资。印尼、中国及亚洲其他几个大国近年来—直重视直接投资。因此，较少受鲁宾先生（美国财政部长）所称的“墨西哥传染病”的影响。
中国
中国的人口占世界1／4，近年来经济发展迅速，是一个有巨大吸引力的市场。但是中国还存在一些关键问题，包括经济效率低，地区发展不平衡和环境恶化。
中国正寻求加入世界贸易组织，但美国对中国加入的支持取决于中国市场加入水平的提高。
＃8
中国优先考虑在高科技产品的开发上吸引外国直接投资。日本的投资趋于集中在中国东部和东北部，尽管中国期望日本在大项目上投资，如水泥生产和汽车、摩托车生产，但日本目前主要投资在家用电器和轻工业品生产上。
印度尼西亚
印尼的入口超过１．８５亿人，在世界上位居第五。印尼寻求出门导向型的、劳动密集型的、大规模的投资。投资鼓励措施包括在进门税和设备与原材料的增值税方面的减免。政府拥有的最大的工业区位于距新加坡１２英里的巴东岛。在那里，如果产品全部用于出口，外商可以投资而不需要有印尼合伙人。付给不熟练工人的薪金可以低到每月５０美元，但投资者需要提供培训。
１９６７年的外国投资使国外公司的资本、技术及管理专业知识进入印尼。１９６５年左派试图政变之后，苏哈托将军于１９６８年当选为总统，他改变了前任总统苏加诺的反西方政策。然而，这时出现了严重的种族分裂，华人控制了印尼的经济资源，而印尼本地人普利巴米控制着政府，工业增长不可避免地使华人的商业部门得到发展，这违背了将华人财富重新分配到其他种族的国家目标。
＃9
石油收入的增加使国力得到了增强后，７０年代中期印尼转而实行更为严格的外国直接投资制度。１９７８年以来，石油收入的下降和预算赤字，再加上投资流动的减少，使印尼适度放松了政策。苏哈托政府最近一个五年计划强调私人部门产业的发展、关税和非关税壁垒巳大幅度减少。但是，那些与政治军事集团有关的大型国有企业则反对改革，印尼资本投资协调委员会和工业部与工商会一起密切配合工作。
日本取代西欧和美国而成为最大的进口来源国，而且日本继续是最重要的出口市场。近几十年来，印尼已位于日本在东亚投资地区的前列，仅１９９４年，日本对印尼装配生产线的投资总额便达１５．６亿美元。美国把印尼列为世界十大“正在崛起的市场”之一。
但是，日本大量的投资，挤垮了印尼电力生产与分配、通信、运输和废品管理等基础设施。
北美自由贸易协定的原产地规则规定，汽车必须有６２．５％的部件产在北美，但电视机仅需要占总价值３３％的显像管是北美的产品。显像管（阴极射线管或ＣＲＴ）约占电视机总成本的１／３（实际上依型号的不同，占３０％－５０％），外壳占１／３，剩余的１／３成本由印刷电路板（ＰＣ）、零部件和组装成本组成。如果阴极射线管是由美国制造的，那么，与和调谐器一起装在有底盘的电视机外壳内的显像管相比，节省了５％的关税。
＃10
仅进口显像管一项就有１５％的关税。正因为有可能通过加利福尼亚长滩进口免税的显像管到墨西哥，再把组装好的电视机运回美国， 日本生产者首先选中了蒂华纳。现在，松下和三洋公司都有可能从蒂华纳的三星购买显像管了。松下的购买政策不仅重视成本，还注重质量、准时送货及足够的生产能力。
光晴奇怪为什么美国政府似乎对电视机工业不像对汽车工业那样关心。“我猜，汽车可能更贴近美国的全部生活，”他说，“美国政府应该帮助发展电视机零部件的制造，这正如一棵正在成长中的树，需要水和照料，才能长到可以抵御暴风雨的程度，但我觉得他们不关心电视。”任何制造电视的公司都必须考虑成本与价格的竞争，可以转向成本结构最具有竞争力的国家。光晴认为，对于日本的电视机生产商来说，墨西哥的特别之处在于它不仅工资低，而且靠近美国，并有良好的政府关系。“但是墨西哥间接雇员的薪水和美国一样高，而且附近没有晶体管、集成电路、寄存器及原材料的来源，”光晴指出，“当美国失去竞争力时，它把生产转移到了亚洲，包括零部件的制造，这需要三到五倍于组装工厂的投资。目前，摩托罗拉和得州仪器公司在东亚有很好的工厂，可以从这些工厂购买。墨西哥远离新加坡、台湾地区、马来西亚、香港地区和日本，而这些地方正是松下所需部件的产地。
＃11
电子工业全球化的历史背景
美国电报电话公司以及后来通用电气和ＲＣＡ公司对晶体管的特许权（根据美国反托拉斯法，贝尔实验室已获许可），引起了Ｆａｉｒｃｈｉｌｄ，索尼和其他公司间的激烈竞争。同时，由于朝鲜战争及中国与前苏联的同盟关系，香港地区失去了作为美国、欧洲与中国之间贸易渠道的地位。
１９５９年，索尼公司通过分包合同方式开始在香港地区组装收音机。１９６０年，香港本地的分包商和其他两家当地公司开始从价格上削弱日本的竞争力。１９６２年，日本政府禁止了对香港地区的晶体管出口，但其位置很快便被英国和美国的进口品所代替。美国市场上军事顾客向商业顾客的转移，要求成本更低，这要么通过提高自动化程度要么是降低工资来实现。Ｆａｉｒｃｈｉｌｄ是美国第—家在第三世界国家投资并建立自己的电器组装工厂的公司。第一京工厂１９６１年建于香港地区，到１９６６年，他们已有４５００名工人。香港地区的一个鲜为人知的成功原因是它提供了低成本的住房、食物及服装，以及其占工人工资—半的补贴。
＃12
１９６３年到１９８１年是全世界制造业的生产和出口都处于稳定增长的时间，日本的成就颇为显著，紧接着是香港地区、新加坡、韩国、台湾地区、巴西和墨西哥。８０年代后期，外国直接投资真正开始起步，日本取代英国而成为最大的资本输出国。目前最大的投资流动是从欧洲流向北美（美国与加拿大），其次是北美对欧洲的投资，然后是日本对北美的少得多的投资，北美对日本、日本对欧洲的资本输出则又少很多，而欧洲对日本的资本输出是三者之间最小的。８０年代后期由于日元升值、日本劳动力短缺及经常项目出口的顺差增加了生产成本，引起了日本对外直接投资的猛增。最近的增长势头减缓是在９０年代初期出现的，这是由于政府对国内投资采取了激励措施、泡沫经济崩溃以及对日本银行提出了更严格的准备金要求。
在电子类和电器设备行业，日本向美国的直接投资促进了美国从日本与亚洲的产成品和部件进口。就１９９２年来说， 日本ＴＮＣ的美国附属机构购买的产品有９９％来自东亚，７８％来自公司内部供应网。对于日本ＴＮＣ公司来说，生产集中在日本，与亚洲区域一体化的供应网络有很强的上游联系。东南亚国家提供了一个低成本的供应网（包括向日本的出口），但不从北美或欧洲进口。
＃13
中国与印尼的工厂成本低，但远离北美和欧洲市场，因而最适于生产技术含量少、维修要求不高、与顾客联系不多的产品．这些顾客有时是距离其主要市场很近的电视生产商。光晴解释道：“有时你需要坐下来面对面地与顾客谈，你不可能仅是发一个传真，尤其是涉及新的复杂产品时，你必须在考虑市场因素的同时，对每件产品逐个作出决定。”与客户离得近简化了产品和零件的发送，提高了服务水平，并加快了松下公司的现金流动。”距离越远，商业沟通就变得越难。”光晴说。
在墨西哥下加利福尼亚地区蒂华纳的经营
１９９５年末，ＭＩＢＡ在工业城的６个工厂中雇佣了２６００名工人，在该工业区以西几公里的一个俯瞰太
平洋的工业园中，还有另外两个工厂，其中有２２００名工人，他们生产调谐器和其他零部件。此外，另有２０００名工人在位于蒂华纳的另一个更新的工厂中制造零部件和移动电话。工人总数６８００名，是一年前雇员总数的两倍多。
＃14
松下在美国市场的目标是扩大当地含量，５０％的产品在当地生产，当地总含量占７０％。在市场低端，电视机是松下的亏损大户，而且美国市场几乎全部由Ｍａｑｕｉｌａｄｏｒａ供货（是一些墨西哥式的公司，组装、加工、生产和修理其他厂商为最后再出口而暂时进口的材料）。蒂华纳的电视机制造商１９９３年年产量为５００万台，大约占美国市场销售量的一半。如果再加上华雷斯的东芝、Ｔｈｏｍｐｓｏｎ－ＲＣＡ，齐尼斯和飞利浦，他们就占了美国电视机销售收入的大部分。到１９９６年底，ＭＩＢＡ、索尼、日立、三洋、ＪＶＣ和三星预计每月共生产１００万台电视机，使蒂华纳成为世界上最大的电视机制造区。蒂华纳的许多Ｍａｑｕｉｌａｄｏｒａ是ＭＩＢＡ的客户。
姊妹港长滩、洛杉矶和下加利福尼亚地区工厂厂址结合在一起，便能够更好地控制原材料和零部件从亚洲原产地的运送，同时也降低了运往美国的陆地运输成本。从日本往洛杉矶运４０英尺集装箱的成本大约是１９００美元，而运到美国东海岸的价格是３５００美元。
＃15
得克萨斯南部的墨西哥地区，尤其是雷诺萨，也像蒂华纳一样有吸引力，因为那里新修了一条通往底特律的高速公路。从雷诺萨到蒙特雷走高速公路仅用两小时。蒙特雷是受聘到蒂华纳工作的墨西哥杰出的工程师和技术人员的发源地。而且，间接雇员的薪水是美国或蒂华纳同样雇员的一半。光晴评论到：“蒂华纳的薪水很高，近几年在飞速地增长。和我们在加利福尼亚所支付的一样多。”而且，雷诺萨的雇员流动性每月约为２％，而在蒂华纳为１０％。“得克萨斯与加利福尼亚不同，他们非常愿意进行来料、来件加工装配，认为这是他们业务的一部分，而加利福尼亚对下加利福尼亚不是很友好，这是观念上的差异，”光晴解释说。
随着北美自由贸易协定的通过，今后亚洲的跨国公司面临着电视机部件生产及组装地的决择，可能在墨西哥，也可能是在东亚。
＃16
早期：尼尔森时代和在蒂华纳选址的决定
与其他的美国经理相比，恰可
