支付牌照靴子终落地 行业竞争转趋差异化
5月26日，企业翘首以盼的支付业务许可证(业界俗称其为“牌照”)终于下发，获得认可的27家企业及单位拿到首批支付业务牌照。本刊记者获悉，该证书全面覆盖了互联网支付、移动电话支付、银行卡收单、预付卡发行与受理、货币汇兑等众多支付业务类型。
在首批获证的27家企业中，业内知名的支付宝、财付通、快钱、易宝支付等第三方支付企业悉数上榜，其中，支付宝、财付通的注册资本最多，各为5亿元人民币，27家企业中注册资金最少的企业为3000万元。
有分析认为，牌照的发放意味着第三方支付市场无序状态的终结，摆脱资格困扰的第三方支付企业将开始构建新的行业格局。至此，第三方支付企业终于获得“身份认证”，接下来的竞争局势将变得清晰。
牌照风波回顾
国内第三方支付行业如今已初具规模。据国内行业咨询公司报告显示，2010年，中国第三方支付市场全年交易额达到11，324亿元，环比增长95%。不过，第三方支付市场依然保持较高的市场集中率，仅财付通、支付宝两家企业就占据了市场的70%，其中财付通位居第二，占比22.4%。
作为依托于电子商务出现的新型支付手段，发展迅猛的支付市场亟需统一的法律政策来监督管理。业内人士指出，随着社会经济的发展，对资金效率和支付方式多样性的需求日益提升，第三方支付的出现很好地满足了这方面的需求。
此前，央行副行长刘士余就曾表示，尽快给合规的企业颁发许可证，“对提高传统商业银行支付结算业务能力和综合竞争力，推动支付系统与电子商务系统的有机结合并以此推动电子商务发展，具有十分重要的意义。”
但发放牌照的时间却一再推迟。从去年6月21日，央行发布的《非金融机构支付服务管理办法》称，“从事支付业务的非金融机构有一年时间申请支付业务许可证，逾期未取得‘牌照’的企业将无法继续从事支付业务”后，事情辗转近一年时间。
“这可谓是对各大企业这半年来努力改善行业发展环境、维护行业发展秩序的最好回报，”业界分析人士称。另外，国内行业分析师张萌表示，支付业务许可证的发放，将赋予支付企业合法地位，使得第三方支付业务可以延伸到政策监管更严格、专业性要求更高的金融领域，如基金、保险等理财服务市场。
各大企业在获得支付牌照的同时，也意味着整个第三方支付行业大洗牌的开始，一些资质条件不够的小企业将陆续退出电子支付市场，而支付宝、财付通、快钱等主流第三方支付企业则将通过与电子商务的深度融合抢得市场先机。
对此，张萌预测未来几年的基金、保险等理财服务市场将对第三方支付市场的发展起到重大的推动作用，促进第三方支付企业金融级别的专业化支付服务水平进一步提升。
在管理办法迟迟未能出台之前，“身份”一直是困扰支付宝们的一大难题。在争取获得牌照的过程中，最为艰难的恐怕当是支付宝莫属。
5月11日，雅虎方面传出的消息，阿里巴巴集团“私自”将在线支付公司支付宝的所有权转让给中国一家内资公司。支付宝股权变更其实早在2010年8月就已完成，对此，阿里巴巴给出的解释是“为取得第三方支付牌照”。
事实上，出于对金融行业安全性的考虑，《非金融机构支付服务管理办法》(以下简称《办法》)规定申请从事支付服务的第三方支付机构“必须为国内依法设立的有限责任公司或股份有限公司”。上述《办法》还指出：外商投资的第三方支付机构的业务范围、境外出资人的出资条件和出资比例等，由中国人民银行另行规定，报国务院批准。
为了给支付宝“正身”，马云不得不在阿里巴巴董事会成员中背负了“自私”的罪名，将支付宝的所有股权全部转移至其名下国内企业——浙江阿里巴巴电子商务有限公司，因此，它和雅虎之间的关系变得更紧张。
经过马云此前对支付宝股权结构的一系列“腾挪”，这家国内最大的第三方支付企业有惊无险地获得了支付牌照。“牌照发放对于未来我们在行业中的拓展将是一针强心剂，支付宝要未来做的将不仅仅是接入接口这么简单，而是通过打通行业产业链，为下游端的众多用户提供更好的服务和体验。”支付宝商户事业部总经理王刚对《IT时代周刊》表示。
牌照的发放对于第三方支付行业来说，具有里程碑式的意义。从此，行业将在国家的监管之下走向有序竞争，市场环境将更加健康。业界一致认为，未来第三方支付行业的业务定位将更加清晰，第三方支付的两大阵营将加速形成，行业将正式进入行业差分发展的新时期。
致力于差异化发展
有得意者必有失意者
据本刊记者了解，申请首批牌照的支付企业累计有32家，其中5家企业落选，它们分别是联动优势电子商务、上海得仕企业、上海富友金融、上海畅购企业、上海银联。令人意外的是，拥有众多用户且已经开始布局移动支付业务的运营商没有出现在首批第三方支付牌照的名单中。
据了解内情的业内人士透露，上述未获得支付业务牌照的5家企业的申请材料正在中国人民银行的审批流程当中，相信拿到牌照只是时间问题。但也有不乐观的分析认为，这几家企业尚未达到第三方支付要求，在支付安全和支付业务等方面并不完善。
快钱CEO关国光对此发表了他的观点，他表示央行支付牌照的发放是一批一批的，这次没有得到牌照，不意味着今后也得不到，9月份之前还有机会获得牌照。“央行没有给移动运营商发牌照，并不会影响移动支付的发展，牌照只是市场的敲门砖，市场的需求将决定企业的发展。我相信移动支付领域如果适应市场的需求，健康发展，迟早会获得牌照。”
依据央行相关规定，截至今年9月1日，尚不能满足央行支付牌照条件的小企业将陆续退出电子支付市场。有观点就指出，央行支付牌照的办法，在一定程度上整顿了国内原有的第三方支付市场，淘汰不合格企业，使支付市场更加明朗。
分析师还认为，这些企业退出后留下的市场将被首先拿到牌照的第三方支付企业获得，“少数第三方支付企业将占据更大的市场份额。市场集中度更高，有可能在第一阵营中呈现‘寡头效应’，进而影响整个行业的走向，使得多元化、差异化的发展趋势印上企业特色的标签。”该分析师说。
在拿到“身份验证”后，行业差分优势将成为第三方支付企业最终要追求的目标。财付通总经理刘颖麒也认为，支付业务许可证的颁发是支付行业上扬的一次重大机遇，更多重量级的对手可能会加入，支付行业将形成一条完整的产业链。
尽管获得牌照后，支付企业的业务并不会立刻有所改变，但随着牌照的下发，那些获得牌照的支付企业的“腰板”更硬了。
随着我国电子支付产业近十年来的深入发展，支付行业企业在两个方向的格局已经逐步显现——已经出现了以支付宝、财付通为代表的用户黏性平台，以及以快钱为代表的开放式平台两大阵营，这两大阵营所针对的主要受众分别是个人和企业。
本刊记者从支付宝方面了解到，对于客户和用户的服务提升早就在布局，牌照发放之后，支付宝将继续打通B2B2C(企业对企业对个人)，树立行业新标准，在航空旅游、B2C行业、公众资源缴费行业、理财虚拟以及海外拓展、无线支付等诸多行业发力。
事实上，B2B2C的产业链模式已经被支付宝应用到航空产业中，这是马云着力打造支付宝行业“差异化”的一个重要部分。
在机票产业链中除了面向用户的购票B2C平面携程、艺龙之外，还有众多其他的中小代理商，他们处在B2C的上游，为购票提供机票。在过去，如果一位用户购买了平台机票，需要退换或者改签的话是非常麻烦的事情，因为购票平台需要向上一级的代理商告知，一层层往上，最终由出票商来发出退改签，整个过程显得非常漫长。
“打通行业链”的意义就在于，整条产业链的参与者不管是商家还是用户都使用支付宝统一的账户结构和交易数据，用户的需求能在第一时间得到满足。不仅在机票行业，其他行业如B2C、理财保险等行业也同样如此。用户可以清楚地知道自己手中的物品是出自哪家代理商，有问题也能清楚及时地返回上一级。
刘颖麒也在财付通获得牌照后表示，未来的财付通将加强对金融专业人才的吸纳，帮助更多企业提高资金效率，同时为互联网用户提供更多便捷的生活化服务。另一家获得牌照的支付公司快钱也承诺，未来将依托覆盖线上线下的全面电子支付解决方案，将业务范围拓展至航空、保险、服装、医疗、教育等20余个领域。关国光在接受《IT时代周刊》采访时表示，快钱拿到牌照之后将在国家的监管之下，在行业应用方面加大力度，争取覆盖更多的行业，在已经覆盖的行业发展产业链支付。据悉，快线的全年交易规模在2010年就达到了4,000亿元，今年更将一举突破万亿元大关。
可以预见，以个人业务为主的支付宝、财付通，以及以行业应用为主的快钱都将在各自优势领域加快跑马圈地的速度，电子支付行业的差异化竞争时代将加速到来。
“我认为牌照的发放对支付宝以及整个行业而言‘并不是一张毕业证，而只是一张入学通知书。”一位支付宝不愿透露姓名的内部人员对本刊记者坦承，在夯实好自身工作之前，一切基础都应该打牢。
