中国移动 TD悲剧？
所有迹象似乎都表明了中移动支持TD-SCDMA——中国本土3G标准的决心。中移动已宣布将2009年TD-SCDMA的CAPEX从人民币300亿元调高了近一倍至588亿元，各地TD二期网络项目纷纷投建，普通消费者也感觉到各种媒体上越来越多的3G广告……然而如火如荼的投资和建设热情之下，TD的时代是否就要来到？细心的行业观察人士发现，在中移动新推出的188号段TD服务中，并没有对这一本土标准的大肆宣传或冠以TD之名，而代之以一个笼统含混的3G。
好戏开锣了？
实际上，TD的前景仍然未见光明。即便对于富可敌国的中移动，一个不得不面对的事实是，即便已经上马3G多年的国外运营商，仍然找不出一项有足够盈利能力的服务。在TD-SCDMA所支持的业务中，除了可视电话是其特有业务，其他业务品种在纯GSM环境下均可支持。相对于巨大的TD网络建设费用和用户的迁移成本，仅仅靠可视电话一项业务实现服务差异化并盈利，似乎是遥不可及的事情。
更严峻的问题在于，TD至今没能赢得主要手机终端供应商的支持。对于手机用户，终端是其和运营商之间的唯一服务接口，也是最直观获得服务体验的门户——而这恰恰是TD最薄弱的环节。除了三星，LG和摩托罗拉在TD二期期手机招标中合计中标3万部外，其他主流手机厂商或者还没有推出产品，或者只有个别型号参与竞标。在缺乏主要终端供应商支持的情况下，如何创造良好的用户体验，如何将服务以最好的形式展现在终端上，成为中国移动面临的最大难题。尽管中国移动警告国外厂商，不支持TD终端的发展可能影响GSM相关手机的采购，但在一个手机用户已经超过6亿的市场，TD二期采购量仅有20万部的事实对主流手机厂商难有说服力。
事实上，业内普遍相信中国移动大幅提高对TD-SCDMA的投入并不是出于运营需求，而是为了响应国家“保8”促增长的号召。有趣的是，尽管存在手机终端匮乏、网络覆盖不足、商业模式不清晰等诸多问题，TD使命并不会让中移动进退失据——相反，公司在某种程度上赢得了主动。
中移动如何消化“鸡肋”
虽然在3G市场上处于不利位置，中国的特殊环境却让中移动有了反败为胜的机会。首先，距离DoCoMo开通全球首个3G网络八年之后，中国才正式发放3G牌照。与此同时，由于技术原因，LTE彻底击败WiMAX成为多数运营商的4G选择——AT&T和Verizon已率先表示准备在2009年开始升级至LTE网络，2010年进行正式商用。在全球3G生命周期几乎过半，主流技术向LTE发展的趋势下，中国移动选择了向LTE倾斜的策略。
据中国移动研究院院长黄小庆表示，未来60%的投资都将用于TD向LTE的演进。此外，中国移动在TD二期采购中明确表示，所有设备必须支持向LTE的平滑过渡，并且基站等平台将来也可以与LTE共用。相比对TD的冷淡，主流厂商对于TD-LTE明显抱有更大的热情。在刚结束的世界移动大会上，不单普天和大唐展示了TD-LTE样机，爱立信和诺基亚西门子对TD-LTE和FDD-LTE的融合也表现的非常积极。
基于目前的技术和产业链现状，靠TD在市场展开竞争，中国移动几乎没有胜算。但在相近的投资额下，利用发展TD为契机，引导产业链向TD-LTE和FDD-LTE融合发展，由此直接跳过TD作为3G的发展阶段，重新回到世界主流技术标准，并且获得广泛的主流厂商支持，不失为一个巧妙的策略。同时，距离下一轮世界范围内LTE的准商用只有短短的两年时间，TD这条鸡肋反而有可能让中国移动抢在所有人的前面，成为业务能力更强的下一代运营商。
尽管相对于从WCDMA平滑升级到FDD-LTE，TD-LTE和FDD-LTE的融合仍需要更多投入，但爱立信和阿尔卡特朗讯在LTE上长期的技术积累和华为最近为TeliaSonera成功部署LTE网络的经验，都足以说明TD-LTE之路比TD-SCDMA更好走。根据ABI Research数据，目前已有18家运营商宣布了LTE部署计划，除了AT&T和Verizon以外，多数运营商将正式商用时间安排在了2011-2012之间。而对中国移动来说，香港LTE频段的竞拍成功更是为其积累相关经验做好了准备。
TD运营商还是TD终结者？
通常情况下，选择怎样的技术路径和发展战略，应是运营商商业决策的结果。但中移动选择TD-LTE和FDD-LTE融合发展的战略，却来自各种非商业因素的压力——正因如此，中移动和TD勉强结合的后果，很可能会加速中国多年投入开发的TD-SCDMA走向毁灭。
首先，一代无线通信技术理论上的生命周期大约为20年，但按照中移动的策略，在TD正式投入运营两年之后，就可能全面升级到LTE。从厂商投资回报的角度，这完全是难以接受的。
更可怕的是，由于LTE的融合策略实际上是TD-LTE向FDD-LTE兼容的过程，这将直接造成了中国国内厂商多年积累的TD-SCDMA技术优势丧失殆尽。根据3GPP对TDD-LTE和FDD-LTE融合的定稿版本，标准融合直接会降低国际设备商进入TD-LTE市场的门槛。
因此，中移动的LTE融合战略，实际上破坏了TD-SCDMA的生命周期，并且放弃了已有的技术积累，重新让国外设备商占据了技术主导地位。因此，这样的融合策略，实质是中国移动边缘化TD-SCDMA，最终跳过TD重新拥抱世界主流技术的过程。
谁对TD负责？
融合策略很可能将中国多年投入的TD-SCDMA毁于一旦，但中移动并无太多选择。虽然带着国企标签，但香港上市公司中移动更需要对运营业绩和全球股东负责任。而三张3G牌照同时发放的现实，以及竞争对手凶猛的发展态势，更让移动摒弃了对TD的幻想。
TD-SCDMA的终结还将带来整个TD产业链的沦落。目前TD产业链——从上游的芯片，网络设备，到下游的终端乃至某些测试软件和设备——基本由国内厂商或者合资厂商开发提供。如果中移动按照传统的3G运营路线图发展TD，国内厂商将会成为最大的受益——这也符合中国支持自主创新和本土企业的初衷。但中移动迅速向LTE转移的战略，将早早断送了国内TD厂商的收入来源，不单令TD前期投入得不到回报，也让产业链失去了倚靠的平台。可以预见，中移动的融合策略越成功，中国国产3G也会越迅速地寿终正寝——只在LTE前面留下一个前缀符号。
作为一场昂贵的自主创新试验，TD无疑失败了。中国需要另外寻找真正结合企业利益和国家利益的技术道路。
